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Meistern Sie den Markt

Fonds-Dialog Innsbruck

Datum: Mittwoch, 24. April 2024
Zeit: 08:30 - 11:30 Uhr
Ort: AC Hotel by Marriott Innsbruck, Salurner Str. 15, 6020 Innsbruck

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

Wir freuen uns, Sie zur e-fundresearch.com Fonds-Dialog Roadshow 2024 einzuladen!
Vom 10. bis 11. April und 23. bis 24. April begrüßen wir Sie an sechs verschiedenen Veranstaltungsorten in ganz Österreich: Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Rankweil.

Als besonderes Highlight freuen wir uns, den anerkannten Kapitalmarktexperten, Unternehmer und Autor Dr. Josef Obergantschnig erstmalig als Moderator an Bord zu haben.

Im Rahmen der Roadshow erwarten Sie spannende Vorträge von vier Fondsmanagern bzw. Kapitalmarktstrategen der Asset Manager J.Safra Sarasin, Natixis Investment Managers, Lazard Asset Management und Gutmann AG, die Ihnen ihre Sicht auf die aktuellen Kapitalmarktentwicklungen und Lösungsansätze für die kommenden Monate präsentieren und zudem auch für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung stehen.

Die Themen der Experten sind:

Jochem Tielkemeiijer (Natixis Investment Managers): Nicht alles auf eine Karte setzen, Fixed Income Strategien gehören ins Portfolio
Olivier Maris (J.Safra Sarasin): Mit Innovation die grüne Transformation vorantreiben
Daniel Herdt, CFA (Lazard Asset Management): Nordic High Yield: Das vielseitige Juwel im globalen High-Yield-Universum
Christoph Olbrich, CFA (Gutmann AG): Dividendenrenditen als Spitze des Eisbergs: Mit 5 strategischen und soliden Investmentthemen stabile Dividenden erwirtschaften

Agenda: Fonds-Dialog Innsbruck
08:30 Uhr - 09:00 Uhr | Kaffee-Empfang & kleines Frühstück
09:00 Uhr - 11:30 Uhr | Experten-Vorträge (inkl. Kaffeepause)

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner (Registrierungsnummer: 366-2024)

Credits für CFP
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Gewichtete MiFID II Punkte: 2,5

Weitere Fortbildungscredits:

2.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Diese Themen & Experten erwarten Sie

Kevin Dunzel, CFA Multi Asset Investment Specialist, Natixis Investment Managers

Seit 2023 im Unternehmen als Senior Sales Director tätig. Bevor er zu Natixis IM kam, arbeitete Dunzel bei der DWS als Senior Coverage Specialist. Er begann seine Karriere bei der DWS als Multi Asset Investment Specialist.

Kevin Dunzel hat einen Master-Abschluss in Management - Finance von der Universität Bochum, Deutschland, und ist Inhaber eines CFA-Charters.

Nicht alles auf eine Karte setzen, Fixed Income Strategien gehören ins Portfolio

In den vergangenen Monaten waren Aktien der maßgebliche Treiber für die Performance im Portfolio. Aber alles auf eine Karte setzen? Wir sagen nein. Anleihen gehören schon länger wieder ins Portfolio, jedoch kommt es auf die passenden Strategien und die richtige Allokation an. Mit dem Loomis Sayles Sustainable Euro Credit zeigen wir auf, wie durch fundamentale Analyse und Titelselektion die Rendite gesteigert werden kann. Außerdem präsentieren wir den DNCA Invest Alpha Bonds, der mit seiner flexiblen Durationssteuerung in unterschiedlichen Marktphasen seit Auflage durchweg positive Ergebnisse erzielen konnte. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf den Ostrum SRI Money Plus, der auch im Geldmarktbereich einen Mehrwert schafft.

Christoph Olbrich, CFA Mitglied des Vorstandes der Gutmann KAG, Leiter Aktienteam, Gutmann AG

Herr Olbrich ist seit 2007 in der Gutmann KAG tätig und leitet seit 2014 den Bereich Aktienfondsmanagement. Er ist seit 2021 Mitglied des Vorstandes der Gutmann KAG und verantwortet das Fondsmanagement. Seit 2022 ist er Partner der Bank Gutmann. Seine Hauptaufgaben liegen in der Umsetzung und der Strukturierung der Aktienfonds der Gutmann KAG.

Dividendenrenditen als Spitze des Eisbergs: Mit 5 strategischen und soliden Investmentthemen stabile Dividenden erwirtschaften

Der Gutmann Global Dividends investiert weltweit in Unternehmen, die potenziell über den Konjunktur- und Finanzmarktzyklus hinweg, eine möglichst stabile Dividende

bezahlen. Wir investieren in Unternehmen, die den täglichen Bedarf an Gütern aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen produzieren. Wir beteiligen uns an Unternehmen in Erwartung einer langfristig vernünftigen Rendite.

Daniel Herdt, CFA Senior Vice President, Portfolio Manager/Analyst, Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH (Frankfurt)

Daniel Herdt ist Portfoliomanager/Analyst im Global Fixed Income Team. Er begann 2007 im Investmentbereich zu arbeiten und startete seine Karriere als Portfolio Implementer bei Lazard. Zwischen 2009 und 2010 war Daniel bei der Dealis Fund Operations GmbH in Frankfurt tätig, bevor er zu Lazard zurückkehrte. Er hat einen Bachelor in Finance von der Frankfurt School of Finance and Management (HfB). Er ist ein Chartered Financial Analyst und Mitglied des CFA-Instituts.

Nordic High Yield: Das vielseitige Juwel im globalen High-Yield-Universum

High-Yield-Investitionen bieten Rentenanlegern attraktive Renditen bei kontrollierbarer Volatilität. Der Nordic High Yield-Markt erweist sich in dieser Hinsicht als wahrscheinlich reinstes und somit begehrenswertestes High-Yield-Segment weltweit – er kombiniert sowohl höchste Ertragskraft als auch geringste Volatilität.

Die Nordic High Yield-Märkte spiegeln die skandinavischen Volkswirtschaften wider und verbinden Innovationskraft, Diversifikation, Wachstumsorientierung und Stabilität. Für Bond-Investoren ist die Anziehungskraft dieses Marktes offensichtlich: eine überaus ansprechende Risikoprämie, ein aktienähnliches Ertragspotenzial und gleichzeitig ein minimales Schwankungsrisiko (Volatilität) aufgrund überwiegend variabel verzinslicher Anleihen.

Erscheint Ihnen dies zu verlockend, um wahr zu sein? Wie attraktiv ist der Markt unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen? Warum und wann könnten Nordic High Yield-Anleihen besonders vorteilhaft sein?

Diese Aspekte werden wir gemeinsam mit Ihnen und unserem Lead-Portfoliomanager, Daniel Herdt, näher betrachten.

Olivier Maris Investment Specialist, J. Safra Sarasin

Olivier Maris trat 2022 der Vermögensverwaltungsabteilung der Bank J. Safra Sarasin AG bei. Anfangs war er als Investment-Spezialist im Multi-Asset- & Systematic-Team tätig und konzentrierte sich dann schnell auf thematische Aktienstrategien. Vor seiner aktuellen Position arbeitete Olivier als Investment-Writer und Junior-Portfoliomanager bei Julius Baer. Olivier schloss sein Masterstudium im Bereich Management mit Schwerpunkt Finanzen & Investments an der IE Business School in Madrid ab.

Mit Innovation die grüne Transformation vorantreiben

Der Green Planet Fonds von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management unterstützt Anleger dabei, Unternehmen zu fördern, die Lösungen und Technologien zum Schutz der Ressourcen und Ökosysteme des Planeten Entwickeln. Das Streben nach einem grüneren Planeten bietet wirtschaftliche Chancen, die nicht ungenutzt bleiben sollten.

Jochem Tielkemeiijer Director, Advisory, Natixis Investment Managers Solutions

In dieser im Vereinigten Königreich angesiedelten Position ist Jochem Tielkemeijer für die Leitung von Portfolioanalysen, Beratungs- und Betreuungsdiensten für Kunden im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in der nordischen Region verantwortlich.

Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche, davon mehr als 5 Jahre in seiner derzeitigen Position. Zuvor war er über 5 Jahre bei Fisher Investments Europe tätig, wo er ein Team von Portfolioberatern leitete und die Expansion des Unternehmens in die Niederlande vorantrieb. In dieser Position war er für die Kundenbetreuung und den Vertrieb zuständig und häufig Hauptredner bei Kundenveranstaltungen. Davor arbeitete er als Anlageberater bei Finsens Investment Consultancy, einer Investmentboutique in Amsterdam. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universität Amsterdam und ist CFA-Charter-Inhaber.

Nicht alles auf eine Karte setzen, Fixed Income Strategien gehören ins Portfolio

Moderation:

Dr. Josef Obergantschnig e-fundresearch.com Gastkolumnist & Moderator, Obergantschnig Management GmbH

Dr. Josef Obergantschnig ist ein anerkannter Kapitalmarktexperte, Unternehmer, Autor und ehemaliger Chief Investment Officer eines Asset-Managers. Mit seinem eigenen Unternehmen berät er Kapitalanlagen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren und will darüber hinaus auch seinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz an Finanzexperten, Privatpersonen und vor allem auch an junge Menschen unterhaltsam weitergeben.