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Graz Linz Wien Dornbirn Innsbruck Salzburg

Orientierung im Marktumbruch

Herbst Fonds-Dialog Graz

Datum: Mittwoch, 23. September 2026
Zeit: 14:00 - 17:00 Uhr
Ort: Hotel Weitzer Graz, Grieskai 12/14, 8020 Graz

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

4 Fach-Workshops, Markteinordnungen von Monika Rosen und Dr. Josef Obergantschnig sowie Networking

Der Herbst Fonds-Dialog Graz bringt am Mittwoch, den 23. September 2026, professionelle Anleger und Investoren zu einem kompakten Nachmittagsformat zusammen.

Ein bewährter Bestandteil des Fonds-Dialogs sind die unabhängigen Markteinordnungen von Monika Rosen und Dr. Josef Obergantschnig. Beide begleiten die Veranstaltungsreihe seit Langem und stoßen mit ihren Einschätzungen und ihrer Moderation regelmäßig auf sehr positives Teilnehmerfeedback. Auch in Graz sorgen sie mit analytischer Tiefe und klarer Einordnung für den vertrauten Rahmen, den viele Gäste am Fonds-Dialog besonders schätzen.

Der Herbst Fonds-Dialog verbindet diese bewährten Markteinordnungen mit vier Fach-Workshops von J. Safra Sarasin, KEPLER-FONDS, Comgest und Wellington Management. Das Themenspektrum reicht von Renditechancen im Fixed Income über aktive Aktienstrategien und innovative Investmentprozesse bis hin zu neuen Blickwinkeln auf internationale Wachstumsmärkte.

Dieses Mal gestaltet Monika Rosen ihre Markteinordnung gemeinsam mit Oliver Fischer von Universal Investment. Während sie das aktuelle Wirtschafts- und Marktgeschehen weiterhin unabhängig und objektiv einordnet und damit den übergeordneten Rahmen für die weiteren Investmentthemen schafft, legt Oliver Fischer in Kooperation mit Aktia den Schwerpunkt auf das Thema „Große Chancen für Emerging Markets“. Gemeinsam verbinden sie die makroökonomische Perspektive mit konkreten Chancen und Entwicklungen in den Schwellenländern.

Der Fonds-Dialog richtet sich an Wholesale- und institutionelle Fondsselektoren, die in kurzer Zeit relevante Marktperspektiven, konkrete Anlageideen und hochwertigen persönlichen Austausch suchen. Neben den Fachvorträgen erwarten Sie interaktive Umfragen, Networking und kulinarische Begleitung in professionellem Rahmen.

Agenda: Fonds-Dialog Graz
14:00 Uhr - 14:30 Uhr | Empfang bei Kaffee & Kuchen
14:30 Uhr - 17:00 Uhr | Experten-Vorträge (inkl. Kaffeepause)
ab 17:00 Uhr | Networking-Ausklang mit Finger-Food und Drinks

Diese Experten erwarten Sie:

Börsenexpertin Monika Rosen: Die Märkte im heißen US Wahlherbst
Börsenexperte Dr. Josef Obergantschnig: Auf zu neuen Ufern?
Oliver Fischer (Universal Investment in Kooperation mit Aktia): Große Chancen für Emerging Markets
Dr Florian Weber (Bank J. Safra Sarasin Ltd): AT1 – Renditechancen mit nachrangigen Bankanleihen
Bernd Merkinger, MSc., CFA (KEPLER-FONDS KAG): Trendstärke als Erfolgsfaktor – Aktiv investieren mit Überzeugung
Gerald Pistracher (Comgest): Von Taipeh bis Tokio: Der neue Blick auf Wachstumsmärkte
Sascha Hasterok (Wellington Management): Asiens Sonnenseite: Qualitätsaktien mit Ertragspotenzial

Der Fonds-Dialog Outlook Contest 2026 wird beim Herbst Fonds-Dialog live fortgeführt. Präsentiert wird das aktuelle Sentiment der neuen Prognoseperiode bis Ende Dezember 2026. Darüber hinaus prämieren wir jene Teilnehmer, die in der Frühlings-Ausgabe mit ihren Markteinschätzungen bis 31. August 2026 am genauesten lagen.

Hinweis zur Anreise: Die Parkgarage kann kostenfrei genutzt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner

Credits für CFP:
0,5 aus 4.2. / 2,0 aus 4.4.a

Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.2. / 2,0 aus 4.4.a

Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.2. / 2,0 aus 4.4.a

Credits für Versicherungsberatung (IDD):
2,0 aus M2

Gewichtete MiFID II Punkte: 2,5

Weitere Fortbildungscredits:

2.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Unsere Fonds-Dialog Referenten auf einen Blick:

Monika Rosen Börsenexpertin, Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Monika Rosen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Chefanalystin der Bank Austria zurück. Seit ihrer Pensionierung im April 2022 ist sie als selbständige Expertin in ihrem Fachgebiet tätig, unter anderem durch Vorträge, regelmäßige mediale Auftritte (beispielsweise in der Zeit im Bild oder im Ö1 Journal) und gelegentliche Tätigkeiten als externe Moderatorin für e-fundresearch.com. Sie verfügt über einen österreichischen und einen amerikanischen Studienabschluss und ist zertifizierte Börsenhändlerin. Seit 2016 ist Monika Rosen im Aufsichtsrat der Schoeller Invest und seit 2021 auch Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.

Die Märkte im heißen US Wahlherbst

Dr Florian Weber Director & Senior Portfolio Manager, Bank J. Safra Sarasin Ltd

Dr. Florian Weber ist seit 2018 als Senior Portfolio Manager bei der Bank J. Safra Sarasin AG tätig. Er ist verantwortlich für die Verwaltung mehrerer EUR-Staats- und Unternehmensanleihenfonds und des EUR-Modellportfolios für Premium-Kunden. Davor war er drei Jahre lang als Fixed Income Strategist für die Abdeckung der Zinsprodukte in den G4-Märkten verantwortlich, einschliesslich Renditeprognosen für Staatsanleihen, Positionierung von Spreads für Staatsanleihen innerhalb des Euroraums und Geldmarktpositionen. Florian Weber kam 2016 von der Credit Suisse zur Bank J. Safra Sarasin, wo er als Global Rates Strategist in London tätig war. Er lieferte Ideen für die Positionierung auf der EUR-Renditekurve, einschließlich der Positionierung der Gesamtduration, und deckte die Spreads von Staatsanleihen innerhalb des Euroraums ab.

Florian Weber wurde 1982 geboren und ist deutscher Staatsbürger. Er schloss sein Studium an der Technischen Universität München mit einem Diplom-Kaufmann in "Technologie- und Managementorientierter Betriebswirtschaftslehre" ab und promovierte mit einem Stipendium der deutschen Exzellenzinitiative zum Dr. rer. pol. mit cum laude an der Technischen Universität München. Er ist außerdem CFA®-Charterholder.

AT1 – Renditechancen mit nachrangigen Bankanleihen

Dr. Florian Weber, Senior Portfolio Manager der Bank J. Safra Sarasin Zürich, wird Ihnen das Comeback der Coco Bonds präsentieren und Einblicke geben, wie mit dieser Anleihenkategorie, auch in den aktuell unsicheren Zeiten, attraktive Renditen generiert werden können.
Name und ISIN des vorgestellten Fonds
JSS Sustainable Bond – Financial Capital LU3188631215

Bernd Merkinger, MSc., CFA Portfoliomanager im Aktienmanagement, KEPLER-FONDS KAG

Bernd Merkinger, MSc., CFA ist Portfoliomanager im Aktienmanagement der KEPLER-FONDS KAG, die insgesamt ein Volumen von ca. 25 Mrd. Euro verwaltet. Merkinger war zuvor in Frankfurt in der Aktienanalyse tätig und hat zudem einen Master in Quantitative Finance von der Wirtschaftsuniversität Wien.

Trendstärke als Erfolgsfaktor – Aktiv investieren mit Überzeugung

In einem Marktumfeld, das zunehmend von passiven Strategien geprägt ist, stellt sich die Frage, wo aktives Management noch echten Mehrwert schaffen kann. Unser Vortrag zeigt, wie wir diesen Anspruch mit einem klar strukturierten Investmentprozess einlösen: Ein systematischer Momentumsansatz identifiziert Trends frühzeitig und diszipliniert, während der gezielte Einsatz künstlicher Intelligenz hilft, große Datenmengen effizient auszuwerten und Muster sichtbar zu machen, die dem menschlichen Auge oft verborgen bleiben. Ergänzt wird dieser datengetriebene Kern durch Erkenntnisse aus der Behavioral Finance, die es uns ermöglichen, typische Verhaltensmuster und Marktineffizienzen gezielt zu nutzen.

Entscheidend bleibt dabei das Zusammenspiel aus Technologie und menschlichem Know-How: Unsere Portfoliomanager bringen fundierte Marktexpertise ein und diese wird ergänzt durch die wissenschaftliche Perspektive führender Universitätsprofessoren – unser Fundament für kontinuierliche Innovation in unserem Investmentprozess.
Name und ISIN des vorgestellten Fonds
KEPLER Trend Select Aktienfonds – ISIN AT0000A32YW2

Gerald Pistracher Leiter Investor Relations Österreich, Comgest

Gerald Pistracher ist seit Dezember 2022 Leiter Investor Relations Österreich bei Comgest. Von Wien aus betreut er den heimischen Markt institutioneller und professioneller Anleger. Gerald Pistracher verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Asset Management, davon zuletzt mehrere Jahre als Executive Director Austria & CEE bei GAM Investments, wo er die Wiener Niederlassung aufbaute und leitete.

Von Taipeh bis Tokio: Der neue Blick auf Wachstumsmärkte

Jahrelang galten Schwellenländer als das vergessene Kapitel in den Portfolios westlicher Investoren – überschattet von der scheinbar unaufhaltsamen Dominanz der US-Tech-Giganten. Doch das Blatt wendet sich. Strukturelle Verschiebungen, eine neue Wachstumsdynamik und attraktive Bewertungen rücken Emerging Markets und auch Japan zurück ins Zentrum institutioneller Anlagestrategien. Doch nicht jeder profitiert gleichermaßen von diesem Comeback: Es sind vor allem Quality-Growth-Ansätze, die in der Lage sind, die Spreu vom Weizen zu trennen und nachhaltige Gewinner in einem oft volatilen Umfeld zu identifizieren.

Sascha Hasterok Portfolio Advisor, Wellington Management

Als Portfolio Advisor bei Wellington Management repräsentiert Sascha die globalen Research- und Investmentressourcen des Unternehmens in Bezug auf unsere Anlagemöglichkeiten und Investmentstrategien. In Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement, den Makrostrategen und den Research-Teams berät er Kunden in den Bereichen Aktien, festverzinsliche und alternative Anlagen. Bevor er 2025 zu Wellington Management kam, war Sascha acht Jahre lang als Senior Portfolio Manager bei der Frankfurter Bankgesellschaft AG tätig. Sascha hat seinen Investmentfachwirt IHK an der Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt am Main und seinen Bankkaufmann bei der Sparda-Bank Baden Württemberg e.G. erworben.

Asiens Sonnenseite: Qualitätsaktien mit Ertragspotenzial

Wo Stabilität und Erträge in einer fragmentierten Welt entstehen

Asien ist längst mehr als eine Beimischung im Portfolio. Die Region zählt zu den wichtigsten Wachstumstreibern der Weltwirtschaft – getragen von steigender Konsumkraft, technologischer Innovation, Reformen und zunehmend reiferen Kapitalmärkten. Damit kann Asien ein eigenständiger Asset-Baustein sein, der Wachstum und neue Ertragsquellen verbindet.

Entscheidend ist dabei die Titelauswahl: Im Fokus stehen Qualitätsunternehmen mit belastbaren Geschäftsmodellen, Preissetzungsmacht, wiederkehrenden Erträgen und soliden, freien Cashflows. Rendite entsteht nicht nur über klassische Dividenden, sondern zunehmend auch über Aktienrückkäufe und gezielte Kapitalrückführungen. So lässt sich die Wachstumsdynamik Asiens nutzen, ohne auf Ertragsdisziplin, Diversifikation und potenziellen Kapitalschutz im Portfolio zu verzichten.
Name und ISIN des vorgestellten Fonds
Wellington Asia Quality Income Fund ISIN: USD N M4 Dist - LU2636597754 / USD D M4 Dist - LU2636597838

Moderation:

Dr. Josef Obergantschnig e-fundresearch.com Gastkolumnist & Moderator, Obergantschnig Management GmbH

Dr. Josef Obergantschnig ist ein anerkannter Kapitalmarktexperte, Unternehmer, Autor und ehemaliger Chief Investment Officer eines Asset-Managers. Mit seinem eigenen Unternehmen berät er Kapitalanlagen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren und will darüber hinaus auch seinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz an Finanzexperten, Privatpersonen und vor allem auch an junge Menschen unterhaltsam weitergeben.