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Perspektiven für Märkte unter Spannung

Frühlings Fonds-Dialog Linz

Datum: Donnerstag, 21. Mai 2026
Zeit: 08:30 - 11:30 Uhr
Ort: Park Inn by Radisson Linz Hotel, Hessenpl. 16/18, 4020 Linz

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

4 Fach-Workshops, Markteinordnungen von Monika Rosen und Dr. Josef Obergantschnig sowie Networking

Der Frühlings Fonds-Dialog Linz bringt am Donnerstag, den 21. Mai 2026, professionelle Anleger, erfahrene Marktbeobachter und ausgewählte Fondsanbieter zu einem kompakten Vormittagsformat zusammen.

Im Mittelpunkt stehen die Fragen, die Fondsselektoren 2026 besonders beschäftigen: Wie wirken sich geopolitische Spannungen, erhöhte Unsicherheit und neue Belastungsfaktoren auf die Kapitalmärkte aus? Und welche Anlageansätze verdienen in diesem Umfeld besondere Aufmerksamkeit?

Ein bewährter Bestandteil des Fonds-Dialogs sind die unabhängigen Markteinordnungen von Monika Rosen und Dr. Josef Obergantschnig. Beide begleiten die Veranstaltungsreihe seit Langem und stoßen mit ihren Einschätzungen und ihrer Moderation regelmäßig auf sehr positives Teilnehmerfeedback. Auch in Linz sorgen sie mit analytischer Tiefe und klarer Einordnung für den vertrauten Rahmen, den viele Gäste am Fonds-Dialog besonders schätzen.

Der Frühlings Fonds-Dialog verbindet diese bewährten Markteinordnungen mit vier Fach-Workshops von Aktia AM (in Kooperation mit Universal Investment), Guinness Global Investors, ProfitlichSchmidlin und Shareholder Value Management. Das Themenspektrum reicht von Dividendenstrategien über Emerging Markets bis hin zu Quality-, Value- und Sondersituationsansätzen.

Der Fonds-Dialog richtet sich an Wholesale- und institutionelle Fondsselektoren, die in kurzer Zeit relevante Marktperspektiven, konkrete Anlageideen und hochwertigen persönlichen Austausch suchen. Neben den Fachvorträgen erwarten Sie interaktive Umfragen, Networking und kulinarische Begleitung in professionellem Rahmen.

Agenda: Fonds-Dialog Linz
08:30 Uhr - 09:00 Uhr | Frühstücksempfang
09:00 Uhr - 11:30 Uhr | Experten-Vorträge (inkl. Kaffeepause)

Diese Experten erwarten Sie:

Börsenexpertin Monika Rosen: Die Märkte 2026: Krieg und (die Hoffnung auf) Frieden
Börsenexperte Dr. Josef Obergantschnig: Wenn der Bulle stolpert: Krieg, Unsicherheit und das Ende der Sorglosigkeit
Dennis Mehrtens (Guinness GI): Dividenden überall auf der Welt – Der Guinness Ansatz: Dividenden & Performance
Erik Ingman (Aktia AM): Große Chancen für Emerging Markets: Warum aktiv gemanagte Lokalwährungsanleihen jetzt in jedes diversifizierte Portfolio gehören.
Nicolas Schmidlin (ProfitlichSchmidlin AG): Langfristige Unternehmensbeteiligungen und unkorrelierte Sondersituationen
Heiko Böhmer (Shareholder Value Management AG): Modern Value & der „Free Lunch“: Wie Anleger mit den richtigen Aktien entspannter investieren

Der Fonds-Dialog Outlook Contest 2026 wird beim Frühlings Fonds-Dialog live fortgeführt. Präsentiert wird das aktuelle Sentiment der neuen Prognoseperiode bis Ende August 2026. Darüber hinaus prämieren wir jene Teilnehmer, die in der Winter-Ausgabe mit ihren Markteinschätzungen bis 30. April 2026 am genauesten lagen.

Hinweis zur Anreise: Die Parkgarage kann kostenfrei genutzt werden. Die Unterschriftenliste liegt an der Rezeption auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner (339-2026)

Credits für CFP:
0,5 aus 4.2. / 2,0 aus 4.4.a

Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.2. / 2,0 aus 4.4.a

Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.2. / 2,0 aus 4.4.a

Credits für Versicherungsberatung (IDD):
2,0 aus M2

Gewichtete MiFID II Punkte: 2,5

Weitere Fortbildungscredits:

2.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Unsere Fonds-Dialog Referenten auf einen Blick:

Monika Rosen Börsenexpertin, Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Monika Rosen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Chefanalystin der Bank Austria zurück. Seit ihrer Pensionierung im April 2022 ist sie als selbständige Expertin in ihrem Fachgebiet tätig, unter anderem durch Vorträge, regelmäßige mediale Auftritte (beispielsweise in der Zeit im Bild oder im Ö1 Journal) und gelegentliche Tätigkeiten als externe Moderatorin für e-fundresearch.com. Sie verfügt über einen österreichischen und einen amerikanischen Studienabschluss und ist zertifizierte Börsenhändlerin. Seit 2016 ist Monika Rosen im Aufsichtsrat der Schoeller Invest und seit 2021 auch Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.

Die Märkte 2026: Krieg und (die Hoffnung auf) Frieden

Dennis Mehrtens Head of Sales, Germany, Guinness GI

Dennis ist Head of Sales in Deutschland bei Guinness. Vor seinem Eintritt bei Guinness im Jahr 2023 war Dennis als Geschäftsführer bei Fiera Germany tätig und verantwortete die DACH-Region. Zuvor arbeitete er im Senior Sales bei Charlemagne Capital für Deutschland und Österreich. Seine Karriere begann Dennis als Sales Manager bei LOYS AG.

Dividenden überall auf der Welt – Der Guinness Ansatz: Dividenden & Performance

Die Guinness Dividendenreihe umfasst mehrere Fonds und Regionen. Vom Globalen Ansatz bis zum Asiatischen Dividendenfonds. Lernen Sie mehr darüber wie Guinness seine Philosophie definiert und lernen Sie am Beispiel des Emerging Markets und Asiatischen Dividendenfonds von Guinness Global Investors, wie man die Benchmark schlägt ohne auf die bekannten Namen zu setzen.

Erik Ingman Client Executive, Aktia

Erik Ingman ist Client Executive im internationalen Kundenteam von Aktia und arbeitet mit institutionellen Investoren in ganz Europa. Er ist spezialisiert auf Emerging Market Debt, insbesondere Local Currency- und Frontier-Strategien sowie europäischem Kredit.

Große Chancen für Emerging Markets

Warum aktiv gemanagte Lokalwährungsanleihen jetzt in jedes diversifizierte Portfolio gehören.
Emerging Markets Local Currency und Frontier Markets gehören derzeit zu den wenigen Fixed-Income-Segmenten, die hohe reale Renditen, strukturelles Wachstum und echte Diversifikation bieten. Diese Märkte bewegen sich auf Basis lokaler Fundamentaldaten und nicht aufgrund globaler Marktschwankungen – ein Vorteil für Anleger, die nach unabhängigen Renditetreibern suchen, während traditionelle Anleihemärkte weiterhin überfüllt und renditemäßig begrenzt bleiben.

Frontier-Märkte bieten zudem eine zusätzliche Ebene unerschlossener Möglichkeiten: geringe ausländische Marktteilnahme, Reformdynamik in einem frühen Stadium und hohes Carry, das Anlegern sonst selten zugänglich ist. Gemeinsam bilden EM Local Currency und Frontier ein starkes Zusammenspiel aus strukturellem Wachstum, attraktivem Einkommen und Diversifikation – ein Segment, in dem sorgfältige Länderallokation Renditen erschließen kann, die breitere Märkte nicht bieten.
Namen und ISINs der vorgestellten Fonds:
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IMX ISIN: LU2619489078

UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX ISIN: LU1669794049

Nicolas Schmidlin Mitglied des Vorstands, ProfitlichSchmidlin AG

Nicolas Schmidlin ist Mitglied des Vorstands der ProfitlichSchmidlin AG, er gründete die Gesellschaft mit Marc Profitlich nach dem Studium an der Goethe Universität in Frankfurt und Cass Business School in London. Nicolas Schmidlin ist Autor des Buches „Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse“

Langfristige Unternehmensbeteiligungen und unkorrelierte Sondersituationen

Der ProfitlichSchmidlin Fonds verfolgt ein Konzept, das von einem ETF nicht kopiert werden kann. Der Fonds investiert flexibel in langfristige Unternehmensbeteiligungen sowie unkorrelierte Sondersituationen abseits der Benchmark.
Name und ISIN des vorgestellten Fonds:
ProfitlichSchmidlin Fonds UI, ISIN: DE000A1W9A36 / DE000A3E19C2 / DE000A1W9A28

Heiko Böhmer Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG

Heiko Böhmer verfügt über mehr als 20 Jahre Finanzmarkterfahrung. Als Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management zeigt er, wie wirtschaftliche Entwicklungen und Anlagetrends zusammenhängen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Einzeltiteln und den Aktienstrategien von Shareholder Value Management.

Bevor Heiko Böhmer Anfang 2020 zu Shareholder Value Management kam, war er über 15 Jahre als Finanzredakteur für zahlreiche Publikationen im Börsenbereich tätig und hat seit 2019 den erfolgreichen YouTube-Kanal „Du kannst Börse“ mit aufgebaut. Zudem ist er regelmäßiger Gast auf den Messebühnen in der DACH-Region zum Thema Finanzen – ob als Experte oder als Moderator von Podiumsdiskussionen.

Modern Value & der „Free Lunch“

Wie Anleger mit den richtigen Aktien entspannter investieren
Wie gelingt es Anlegern, in einem unruhigen Marktumfeld mehr Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko zu erzielen? Heiko Böhmer (Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management) zeigt, warum ausgerechnet die Modern Value Strategie die Chance auf einen "Free Lunch“ an der Börse liefern kann – und wie man die Unternehmen erkennt, die dank Burggraben, Kapitalrendite und Preissetzungsmacht auch 2026 zu den strukturellen Gewinnern zählen. Ein Vortrag voller Praxisnähe und überraschender Einblicke in die Welt der Qualitätstitel.

Moderation:

Dr. Josef Obergantschnig e-fundresearch.com Gastkolumnist & Moderator, Obergantschnig Management GmbH

Dr. Josef Obergantschnig ist ein anerkannter Kapitalmarktexperte, Unternehmer, Autor und ehemaliger Chief Investment Officer eines Asset-Managers. Mit seinem eigenen Unternehmen berät er Kapitalanlagen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren und will darüber hinaus auch seinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz an Finanzexperten, Privatpersonen und vor allem auch an junge Menschen unterhaltsam weitergeben.