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Weichen stellen für das Kapitalmarktjahr 2025

Winter Fonds-Dialog Linz

Live-Veranstaltung am Mittwoch, den 15.01. von 08:30-11:30 Uhr

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Weichen stellen für das Kapitalmarktjahr 2025

Winter Fonds-Dialog Linz

Datum: Mittwoch, 15. Januar 2025
Zeit: 08:30 - 11:30 Uhr
Ort: Park Inn by Radisson Linz Hotel, Hessenpl. 16/18, 4020 Linz

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

Weichen stellen für das Kapitalmarktjahr 2025

Der erste e-fundresearch.com Winter Fonds-Dialog startet dieses mal direkt zu Jahresbeginn und liefert Ihnen wertvolle Einblicke für das kommende Anlagejahr. Freuen Sie sich auf aktuelle Markteinschätzungen und praxisnahe Impulse, um Ihre Asset Allocation für 2025 gezielt zu optimieren.
 
Gemeinsam mit unserem Moderations- und Keynote-Duo Monika Rosen & Josef Obergantschnig, freuen wir uns sehr, Sie am 15. Jänner zu unserem Winter Fonds-Dialog nach Linz einzuladen. 
 
Agenda: Fonds-Dialog Linz
08:30 Uhr - 09:00 Uhr | Kaffee-Empfang & Frühstücksbuffet
09:00 Uhr - 11:30 Uhr | Experten-Vorträge (inkl. Kaffeepause)
 
Wandel verstehen, Chancen ergreifen: Trends in der Vermögensverwaltung
 
Im Rahmen der akkreditierten Fachkonferenz erwarten Sie vier hochkarätige Workshops der Fondsgesellschaften William Blair, DNB Asset Management, Rothschild & Co und Lazard Asset Management. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Live-Umfragen mit Gewinnmöglichkeiten, Networking-Gelegenheiten mit kulinarischer Verpflegung und ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragen. Unabhängige Marktanalysen von Monika Rosen und Josef Obergantschnig runden den Fonds-Dialog ab.

Diese Themen & Experten erwarten Sie:

  • Börsenexpertin Monika Rosen: Start ins Börsenjahr 2025: Wie lange läuft der Trump Trade noch?
  • Börsenexperte Dr. Josef Obergantschnig: Kick-Off 2025: Was wir von den Kapitalmärkten erwarten können
  • Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria (Rothschild & Co): R-co Valor – Vermögensverwaltung im Fondsmantel seit 1994
  • Torsten Seuberth, Senior Wholesale Manager (DNB Asset Management): Technologiewerte unter Druck?
  • Marco Ruijer, Lead Portfoliomanager Emerging Markets Debt Hard Currency (William Blair): Schwellenländeranleihen – Chancen in einer missverstandenen Anlageklasse
  • Daniel Herdt, CFA, Portfolio Manager/Analyst Global Fixed Income Team (Lazard Asset Management): Den Blick Richtung Norden: Nordic High Yield – Wo High Yield noch High Yield bedeutet.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner (Registrierungsnummer wird bekanntgegeben)

 Credits für CFP
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a
 
 Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a
 
 Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a
 
 Gewichtete MiFID II Punkte: 2,5
 

Weitere Fortbildungscredits:
 

2.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Unsere Fonds-Dialog Referenten auf einem Blick:

Mag. Monika Rosen, MA Börsenexpertin & Vizepräsidentin der Österreich-Amerikanischen-Gesellschaft

Monika Rosen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Chefanalystin der Bank Austria zurück. Seit ihrer Pensionierung im April 2022 ist sie als selbständige Expertin in ihrem Fachgebiet tätig, unter anderem durch Vorträge, regelmäßige mediale Auftritte (beispielsweise in der Zeit im Bild oder im Ö1 Journal) und gelegentliche Tätigkeiten als externe Moderatorin für e-fundresearch.com. Sie verfügt über einen österreichischen und einen amerikanischen Studienabschluss und ist zertifizierte Börsenhändlerin. Seit 2016 ist Monika Rosen im Aufsichtsrat der Schoeller Invest und seit 2021 auch Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.
Start ins Börsenjahr 2025: Wie lange läuft der Trump Trade noch?

Torsten Seuberth Senior Wholesales Manager, DNB Asset Management

Torsten Seuberth, geboren 1974 in Wiesbaden ist Investment Manager mit über 20 Jahren Vertriebserfahrung. Er studierte Internationales Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Wiesbaden. Herr Seuberth war für einige internationale Investmenthäuser tätig, unter anderem für abrdn und Natixis Global Asset Management. Seit Oktober 2022 arbeitet er für den norwegischen Asset Manager DNB. Herr Seuberth ist Ansprechpartner für Wholesale Kunden in Deutschland und Österreich.
Technologiewerte unter Druck?
Die Stimmung an den US-Börsen bleibt angespannt: Die weiterhin steigenden Renditen am Anleihemarkt setzen die Märkte erheblich unter Druck. Insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte sind davon betroffen. Das liegt daran, dass die Aussicht auf zukünftige Erträge dieser Wachstumsunternehmen bei steigenden Kapitalmarktzinsen weniger attraktiv erscheint. Trotzdem zeigen die Portfolio-Manager von DNB Asset Management, dass man mit einer aktiven Buttom-Up Strategie, auch in diesen Zeiten Erfolg haben kann.
Seit der Auflegung des Stamm-Fonds 2001 liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei über 18 Prozent. In den letzten drei Jahren war DNB Funds - Technology laut Morningstar der am besten aktiv verwaltete Technologiefonds der Welt in Bezug auf die Rendite.
 
Während andere Fondsmanager bestimmte in Mode gekommenen Themen ausreizen und damit auch kaum zu rechtfertigende Bewertungen akzeptieren, die nur wenn alles perfekt läuft noch zu argumentieren sind, handelt man beim DNB Team wie ein „Contrarian“
und verkauft schon in die steigenden astronomischen Bewertungen hinein, was dem Value-Ansatz entspricht. So geschah es beim KI-Hype, wo man sich von Nvidia aufgrund des Bewertungsexzesses weit vor den jüngsten Kursbeben trennte. Umgekehrt gemäß der Contrarian-Value-Philosophie wirft man auch nicht bei Kursrückgängen voreilig das Handtuch, sondern weitet bei sinkenden Kursen eine Position aus, wenn sich and der Einschätzung nichts geändert hat.
Name und ISIN des/der vorgestellten Fonds
DNB Fund Technology Retail A (EUR) / ISIN: LU0302296495

Marco Ruijer Lead Portfoliomanager Emerging Markets Debt Hard Currency, William Blair

Marco Ruijer, CFA, ist Portfoliomanager für Hartwährungen im Emerging Markets Debt Team von William Blair. Bevor er zu William Blair kam, war Marco Ruijer leitender Portfoliomanager im EMD-Team von NN Investment Partners, wo er für die Verwaltung von EMD-Hartwährungsportfolios zuständig war. Bevor er 2013 zu NNIP kam, war Marco Senior Fund Manager für EMD bei Mn Services in den Niederlanden, wo er verschiedene EMD-Portfolios verwaltete. Davor arbeitete er im Team für Anlagestrategie und Risikomanagement von Mn Services. Marco begann seine berufliche Laufbahn 1998 als Investment-Trainee bei Mn. Marco hat einen M.A. in internationaler Finanzwirtschaft von der Universität von Amsterdam.
Schwellenländeranleihen – Chancen in einer missverstandenen Anlageklasse
Folgende Fragestellungen werden im Rahmen des Vortrages besprochen:
  • Wie erreiche ich mit Diversifikation und Risk Management ein attraktives Risk-Return-Profil? 
  • Wo finden wir derzeit attraktive Investmentmöglichkeiten und welche Ergebnisse sind auf Jahressicht zu erwarten?
Namen und ISINs des/der vorgestellten Fonds
William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fonds, ISIN Code der institutionellen, thesaurierenden USD Anteilsklasse J: LU2093691256
William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fonds, ISIN Code der institutionellen, thesaurierenden USD Anteilsklasse J: LU2093699408

Maximilian Seim Country Head Germany/Austria, Rothschild & Co

Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Göttingen und Mainz begann Maximilian Seim seinen beruflichen Werdegang 2003 bei Deloitte in der Wirtschaftsprüfung und -beratung. 2006 kam er zu Vontobel ins Asset Management und weitere Stationen führten ihn über Goldman Sachs und die BHF Bank zu Rothschild & Co Asset Management, wo er heut die Länder Deutschland und Österreich verantwortet
R-co Valor – Vermögensverwaltung im Fondsmantel seit 1994
Rothschild & Co steht seit Jahrhunderten, wie kaum ein anderes Haus, für die Betreuung großer Familienvermögen. Mit unserem R-co Valor bringen wir diese Ansätze in einen Fonds für jedermann. Flexibel in einen Multi-Asset Ansatz investieren und Sektoren gewichten, andere nicht haben.
Name und ISIN des/der vorgestellten Fonds
R-co Valor - FR0011253624

Daniel Herdt, CFA Senior Vice President, Portfolio Manager/Analyst, Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH (Frankfurt)

Daniel Herdt ist Portfoliomanager/Analyst im Global Fixed Income Team. Er begann 2007 im Investmentbereich zu arbeiten und startete seine Karriere als Portfolio Implementer bei Lazard. Zwischen 2009 und 2010 war Daniel bei der Dealis Fund Operations GmbH in Frankfurt tätig, bevor er zu Lazard zurückkehrte. Er hat einen Bachelor in Finance von der Frankfurt School of Finance and Management (HfB). Er ist ein Chartered Financial Analyst und Mitglied des CFA-Instituts.
Den Blick Richtung Norden: Nordic High Yield – Wo High Yield noch High Yield bedeutet.
Der skandinavische Anleihemarkt: Ein Umfeld geprägt von Stabilität, Wachstum und Chancen – Skandinavische Anleihen rücken zunehmend in den Fokus von Investoren, die stabile, verlässliche und attraktive Renditen suchen. Was bietet Skandinavien für Investoren? Solide volkswirtschaftliche Fundamentaldaten, transparentes regulatorisches Umfeld und widerstandsfähige Finanzsysteme. Skandinavien bietet demnach einzigartige Möglichkeiten in renditestarke Anleihen zu investieren. 

Moderation:

Dr. Josef Obergantschnig e-fundresearch.com Gastkolumnist & Moderator, Obergantschnig Management GmbH

Dr. Josef Obergantschnig ist ein anerkannter Kapitalmarktexperte, Unternehmer, Autor und ehemaliger Chief Investment Officer eines Asset-Managers. Mit seinem eigenen Unternehmen berät er Kapitalanlagen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren und will darüber hinaus auch seinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz an Finanzexperten, Privatpersonen und vor allem auch an junge Menschen unterhaltsam weitergeben.