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Heißer Börsenherbst oder Abkühlung?

Herbst Fonds-Dialog Salzburg

Datum: Donnerstag, 26. September 2024
Zeit: 14:30 - 17:30 Uhr
Ort: Sheraton Grand, Auerspergstraße 4, 5020 Salzburg

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

Erwartet uns ein heißer Börsenherbst oder droht eine Abkühlung?

Angesichts von erwarteten Leitzinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks, einem polarisierenden US-Wahlkampf und hoch konzentrierten Aktienmärkten verspricht die zweite Jahreshälfte durchaus spannend und volatil zu werden. Die letzten Tage dürften hier bereits einen Vorgeschmack gegeben haben.

Gemeinsam mit unserem Moderations- und Keynote-Duo Monika Rosen & Josef Obergantschnig, freuen wir uns sehr, Sie am 26. September zu unserem Herbst Fonds-Dialog nach Salzburg einzuladen.

Agenda: Fonds-Dialog Salzburg
14:30 Uhr - 15:00 Uhr | Empfang bei Kaffee & Kuchen
15:00 Uhr - 17:30 Uhr | Experten-Vorträge (inkl. Networking-Pause)
ab 17:30 Uhr | Networking-Ausklang mit Finger-Food und Drinks

Künstliche Intelligenz im Fondsmanagement, Anleihen-, Gesundheits- und Value-Aktien

Im Rahmen der akkreditierten Fachkonferenz erwarten Sie vier hochkarätige Workshops der Fondsgesellschaften Pictet Asset Management, Shareholder Value Management, KEPLER-FONDS und Natixis Investment Managers. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Live-Umfragen mit Gewinnmöglichkeiten, Networking-Gelegenheiten mit kulinarischer Verpflegung und ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragen. Unabhängige Marktanalysen von Monika Rosen und Josef Obergantschnig runden den Fonds-Dialog ab.

Diese Themen & Experten erwarten Sie:

Börsenexpertin Monika Rosen: Trump vs. Harris: Ein aktueller Blick auf den US-Wahlkampf und seine Auswirkungen auf die Börsen
Börsenexperte Dr. Josef Obergantschnig: Einordnung des Marktumfeldes: Jahresendrallye oder Dämpfer?
Christian Wahlmüller, MSc, CFA (KEPLER FONDS AG): Aktien auf der Überholspur unter Einsatz von KI im Management
Kevin Dunzel, CFA (Natixis Investment Managers): Unsichere Zeiten erfordern mehr Flexibilität – Erfolgreich Fixed Income verwalten
Heiko Böhmer (Shareholder Value Management): Aktienperspektiven 2025: Chancen und Risiken für Value-Investoren
Moritz Dullinger, CFA (Pictet Asset Management): Gesundes Wachstum für eine gesunde Gesellschaft

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner (Registrierungsnummer: 446-2024)

Credits für CFP
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Gewichtete MiFID II Punkte: 2,5

Weitere Fortbildungscredits:

2.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Unsere Fonds-Dialog Referenten auf einem Blick:

Philipp Prömm Vorstand, Head of Sales, Shareholder Value Management AG

Philipp Prömm ist als Vorstand und Head of Sales für Marketing und Vertrieb der Shareholder Value Management AG verantwortlich. Bis 2012 war er Vorstand und Gründer der Fundmatrix AG, einem der ersten Full-Service Fonds-distributeure. Hier war Herr Prömm für die Auswahl der unterschiedlichsten Asset Manager und Vermögens-verwalter aus aller Welt zuständig und baute für diese den Vertrieb im deutschsprachigen Europa auf. Vor Gründung der Fundmatrix AG war Herr Prömm Produktmanager für Fonds bei der Credit Suisse Asset Management (Deutschland) GmbH. Philipp Prömm hat sein Studium an der Justus-Liebig-Universität Gießen als Diplomkaufmann abgeschlossen. Seine Diplomarbeit analysierte Price-Earnings-Ratios in einer Zusammenarbeit mit der B. Metzler seel. Sohn & Co. KgaA.

Aktienperspektiven 2025: Chancen und Risiken für Value-Investoren

An der Börse geht der Blick nach vorn: Daher lohnt es sich jetzt schon, auf die Perspektiven an den Kapitalmärkten für die kommenden 12 Monate zu schauen. Wie stehen die Chancen für ein Value-Comeback oder setzen die Tech-Werte den Höhenflug weiter fort? Philipp Prömm, Vorstand & Head of Sales bei der Shareholder Value Management, blickt in seinem Vortrag auf die Aktienperspektiven 2025 und beleuchtet die Chancen und Risiken für Value-Investoren.

Moritz Dullinger, CFA Senior Investment Manager Thematic Equities, Pictet Asset Management

Moritz Dullinger ist seit 2018 als Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management tätig und verantwortet den thematischen Aktienfonds Pictet-Health.

Vor seinem Eintritt bei Pictet war Moritz für den Aktienfonds "Healthy Living" von RobecoSAM verantwortlich. Davor arbeitete er als Projektmanager für strategische Investitionen im Gesundheitswesen bei einem Portfolio-Unternehmen der Carlyle Group. Seine Karriere begann er als Aktienanalyst bei Kepler Cheuvreux, wo er europäische Healthcare-Aktien abdeckte.

Moritz hat einen Master-Abschluss in Health and Medical Management von der Universität Erlangen-Nürnberg. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Gesundes Wachstum für eine gesunde Gesellschaft

Erfahren Sie, wie wir den Megatrend "Health" in einem thematischen Aktienportfolio umsetzen und Unternehmen unterstützen, die zur Förderung einer gesünderen Gesellschaft beitragen.

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Christian Wahlmüller, MSc, CFA Portfoliomanager Aktien, KEPLER-FONDS KAG

Seit 2021 ist Herr Wahlmüller im Unternehmen KEPLER-FONDS KAG tätig. Zuvor war er von 2020 bis 2021 bei KPMG Deal Advisory (Valuation) in Linz beschäftigt. Von 2016 bis 2019 arbeitete er als Studienassistent am Institut für betriebliche Finanzwirtschaft an der JKU Linz. Seit 2020 hat Herr Wahlmüller Erfahrungen im Wertpapierbereich. Seine Expertise umfasst Unternehmensbewertung, Fundamentalanalyse und Quantitatives Research. Herr Wahlmüller hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, einen Master in Finance & Accounting und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

Aktien auf der Überholspur unter Einsatz von KI im Management

Ist KI der bessere Fondsmanager? Christian Wahlmüller geht der Frage nach und erklärt, welchen Nutzen die künstliche Intelligenz im Aktienmanagement bei der KEPLER-FONDS KAG bietet. Außerdem gibt der Aktienmanager einen kurzen Einblick auf welchen Strategien der Fokus liegt und geht auf das Potential des KEPLER Trend Select Aktienfonds ein.

Kevin Dunzel, CFA Multi Asset Investment Specialist, Natixis Investment Managers

Seit 2023 im Unternehmen als Senior Sales Director tätig. Bevor er zu Natixis IM kam, arbeitete Dunzel bei der DWS als Senior Coverage Specialist. Er begann seine Karriere bei der DWS als Multi Asset Investment Specialist.

Kevin Dunzel hat einen Master-Abschluss in Management - Finance von der Universität Bochum, Deutschland, und ist Inhaber eines CFA-Charters.

Unsichere Zeiten erfordern mehr Flexibilität – Erfolgreich Fixed Income verwalten

Ob eine expansive oder restriktive Geldpolitik, euphorische Bullenmärkte oder eine androhende Rezession: Das Team hinter dem DNCA Invest – Alpha Bonds liefert seit einem Jahrzehnt in jedem Jahr eine positive Rendite.

Dies gelang durch aktive Steuerung und viel Flexibilität gepaart mit hoher Disziplin. Mit der Strategie greift das Management Team auf die komplette Klaviatur des Fixed Income Marktes zu, um Erträge zu erzielen: steigende/fallende Zinsen, Credit-Spreads, Inflationserwartungen, Zinskurven, Währungen etc. Kevin Dunzel erklärt, wie das Investment Team von DNCA die Strategie durch das aktuelle Marktumfeld navigieren und welche Rolle dabei Risikomanagement, Durationsrisiken und steilere Zinskurven spielen.

Moderation:

Dr. Josef Obergantschnig e-fundresearch.com Gastkolumnist & Moderator, Obergantschnig Management GmbH

Dr. Josef Obergantschnig ist ein anerkannter Kapitalmarktexperte, Unternehmer, Autor und ehemaliger Chief Investment Officer eines Asset-Managers. Mit seinem eigenen Unternehmen berät er Kapitalanlagen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren und will darüber hinaus auch seinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz an Finanzexperten, Privatpersonen und vor allem auch an junge Menschen unterhaltsam weitergeben.

Mag. Monika Rosen, MA Börsenexpertin & Vizepräsidentin der Österreich-Amerikanischen-Gesellschaft, Fonds-Dialog Moderation

Monika Rosen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Chefanalystin der Bank Austria zurück. Seit ihrer Pensionierung im April 2022 ist sie als selbständige Expertin in ihrem Fachgebiet tätig, unter anderem durch Vorträge, regelmäßige mediale Auftritte (beispielsweise in der Zeit im Bild oder im Ö1 Journal) und gelegentliche Tätigkeiten als externe Moderatorin für e-fundresearch.com. Sie verfügt über einen österreichischen und einen amerikanischen Studienabschluss und ist zertifizierte Börsenhändlerin. Seit 2016 ist Monika Rosen im Aufsichtsrat der Schoeller Invest und seit 2021 auch Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.