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Trotz Zinswende & Inflation: Anlagelösungen für 2023!

Fondsgipfel Linz

Datum: Dienstag, 13. Juni 2023
Zeit: 12:00 - 14:00 Uhr
Ort: Park Inn Linz Hotel, Hessenplatz 16-18, 4020 Linz

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

Profitieren Sie vom geballten Wissen renommierter Experten. Im Rahmen der Vortragsreihe Fondsgipfel 2023 veranstalten die DJE Kapital AG, die Shareholder Value Management AG und SQUAD Fonds gemeinsam unter dem Motto „Trotz Zinswende & Inflation – Anlagelösungen für 2023!“ einen Lunch-Workshop mit e-fundresearch.com als Medien-Partner und Moderator.

Treffen Sie uns vor Ort und tauschen Sie sich mit uns aus.

Unsere Roadshow-Reihe richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger und Vertriebspartner wie: Versorgungswerke, Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Family Offices, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen, Stiftungen, Kirchliche Einrichtungen, Berater und Vermittler.

Fondsgipfel-Agenda:

11:30-12:00 Uhr Registrierung, Begrüßungsdrink und Get-together mit den Referenten

12:00-12:10 Uhr Begrüßung durch Simon Weiler, e-fundresearch.com

12:10-13:40 Uhr Serviertes Mittagessen & Vorträge von DJE, Shareholder Value Management & SQUAD Fonds

13:40-14:00 Uhr Fragerunde mit allen Referenten & Kaffeeausklang

Wir freuen uns auf Sie!

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Der Fondsgipfel wurde für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner Österreich (Die Registrierungsnummer ist 455-2023.):

Credits für CFP:
0,5 aus 4.15. / 1,0 aus 4.2. / 0,5 aus 4.4.a
Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.15. / 1,0 aus 4.2. / 0,5 aus 4.4.a
Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.15. / 1,0 aus 4.2. / 0,5 aus 4.4.a

Weitere Fortbildungscredits:
2 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Diese Themen & Experten erwarten Sie

Richard Schmidt Leiter Portfoliomanagement Institutionelle Kunden, DJE Kapital AG

Richard Schmidt ist seit März 2019 bei DJE und Leiter Portfoliomanagement Institutionelle Kunden. Er ist für eine Reihe institutioneller Mandate verantwortlich und zudem Fondsmanager des DWS Concept DJE Responsible Invest. Richard Schmidt verfügt über langjährige Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement. So managte er zuletzt bei der MEAG Munich Ergo Asset Management den MEAG EuroErtrag und leitete die Strategiegruppe taktische Asset Allocation. Bei der Lazard Asset Management war er als Portfolio Manager tätig sowie für das Management von Rentenmandaten für institutionelle Kunden zuständig.

Kapitalmarktausblick 2023

Die Börsen kamen in den ersten Monaten des Jahres gut voran – trotz der bisher zehn Zinserhöhungen der US-Notenbank seit März 2022. Nur, was ist davon zu halten, wenn das Plus nur von sehr wenigen Titeln getragen wird? Die monetäre Situation in den USA und in Europa wird schwieriger, die Kreditvergabe ist rückläufig, die Geldmenge schrumpft, und das Zinsniveau dürfte angesichts der hartnäckigen Kerninflation länger höher bleiben. Wo soll das Wachstum herkommen? Kommen Impulse möglicherweise aus Asien?

Heiko Böhmer Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG

Heiko Böhmer verfügt über mehr als 20 Jahre Finanzmarkterfahrung. Als Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management zeigt er, wie wirtschaftliche Entwicklungen und Anlagetrends zusammenhängen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Einzeltiteln und den Aktienstrategien von Shareholder Value Management.

Bevor Heiko Böhmer Anfang 2020 zu Shareholder Value Management kam, war er über 15 Jahre als Finanzredakteur für zahlreiche Publikationen im Börsenbereich tätig und hat seit 2019 den erfolgreichen YouTube-Kanal „Du kannst Börse“ mit aufgebaut. Zudem ist er regelmäßiger Gast auf den Messebühnen in der DACH-Region zum Thema Finanzen – ob als Experte oder als Moderator von Podiumsdiskussionen.

Stabile Erträge in instabilen Zeiten

Beim langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien bieten stabile Erträge eine solide Basis für das Investment – gerade in instabile Zeiten, wie sie Anleger aktuell erleben. Doch welche Geschäftsmodelle und Branchen erreichen kontinuierlich gute Erlöse? Welche maßgeblichen Faktoren bei der Auswahl solcher beständigen Aktien gilt es zu fokussieren? Und welche Rolle spielen Wachstumsraten, Gewinnsteigerungen und die Verschuldung der Unternehmen? Anhand aktueller Investmentbeispiele erläutert Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG, die Bedeutung von Kontinuität und Beständigkeit von Erträgen bei der Aktienselektion und gibt einen Ausblick auf das derzeitige Kapitalmarktumfeld.

Martin Dilg Head of Content, Communications and Service, SQUAD Fonds

Martin Dilg ist gelernter Bankkaufmann und war 12 Jahre bei der Fürst Fugger Privatbank für die Auswahl von Fondsmanagern verantwortlich. Er selbst ist mehrfach ausgezeichneter Portfoliomanager und hat in Business Administration (DBA) promoviert. Zu seinen beruflichen Stationen gehören verschiedene Positionen im Vertrieb bei Barings und zuletzt zeichnete er viele Jahre als Head of Sales für die DACH-Region (inkl. Osteuropa) bei AllianceBernstein verantwortlich. Bereits im Jahre 2015 stellte er seine wissenschaftliche Arbeit „A Holistic Approach to Socially Responsible Investments“ fertig und bringt somit auch zum Thema ‘Nachhaltige Investments‘ seinen fundierten Erfahrungsschatz in unsere neue SQUAD Green Plattform mit ein.

Steyler Fair Invest: Nachhaltige Geldanlage seit 1964 – Eine Erfolgsgeschichte mit neuer Dynamik

Die Steyler Ethik Bank hat bereits vor fast 60 Jahren begonnen, mit Geld Gutes zu schaffen und Werte mit Werten zu verbinden, ohne dass es dazu eine regulatorische Anforderung gab oder politisch Druck diesbezüglich aufgebaut wurde. Also ganz freiwillig, aus eigenem nachhaltigen und menschlichen Antrieb heraus. Mit unserem Vortrag zeigen wir Ihnen auf, wie wir diesen Anspruch glaubhaft und professionell mit dem SQUAD-Fondsmanagement in die nächste Dekade führen wollen.

Moderation:

Simon Weiler Chefredakteur & Managing Partner, e-fundresearch.com AG