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Graz Linz Wien Dornbirn Innsbruck Salzburg

Weltmärkte im Fokus: Strategien, Substanz & neue Perspektiven

Herbst Fonds-Dialog Graz

Datum: Mittwoch, 24. September 2025
Zeit: 14:30 - 17:30 Uhr
Ort: Hotel Wiesler Graz, Grieskai 4-8, 8020 Graz, Österreich

Zutritt nur für Wholesale & Institutional Fondsselektoren sowie nur nach erfolgreicher Anmeldebestätigung durch e-fundresearch.com.

Die Kapitalmärkte wirken im Sommer 2025 ungewöhnlich ruhig – doch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Umbrüche und saisonal erhöhte Volatilitätsrisiken verlangen nach klaren Antworten.

Am Mittwoch den 24.09.2025 im Hotel Wiesler Graz, Grieskai 4-8, 8020 Graz, Österreich, bringen wir beim Herbst Fonds-Dialog Graz führende Investment-Experten und Entscheider zusammen, um aktuelle Szenarien, Chancen und Risiken für das Jahresende und darüber hinaus zu beleuchten.

Weltmärkte im Fokus – Strategien, Substanz & neue Perspektiven

Erleben Sie fünf hochkarätige Fach-Workshops der Gesellschaften Eyb & Wallwitz, Aquis Capital, Wellington Management, Troy Asset Management & Natixis IM.

Moderation: Monika Rosen & Josef Obergantschnig

Begleitend: Fonds-Dialog Outlook Contest 2026 – die neue Prognose-Challenge, bei der Sie Ihre Markteinschätzung für das kommende Jahr abgeben können. Die treffsichersten Vorhersagen werden im nächsten Fonds-Dialog ausgezeichnet – mit attraktiven Sachpreisen und der Anerkennung der Fonds-Dialog Community.

Agenda: Fonds-Dialog Graz
14:30 Uhr - 15:00 Uhr | Empfang bei Kaffee & Kuchen
15:00 Uhr - 17:30 Uhr | Experten-Vorträge (inkl. Networking-Pause)
ab 17:30 Uhr | Networking-Ausklang mit Finger-Food und Drinks

Im Rahmen der akkreditierten Fachkonferenz erwarten Sie fünf hochkarätige Workshops der Fondsgesellschaften Eyb & Wallwitz, Aquis Capital, Wellington Management, Troy Asset Management & Natixis IM. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Live-Umfragen, Networking-Gelegenheiten mit kulinarischer Verpflegung und ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragen. Unabhängige Marktanalysen von Monika Rosen und Josef Obergantschnig runden den Fonds-Dialog ab.

Diese Themen & Experten erwarten Sie:

Börsenexpertin Monika Rosen
Börsenexperte Dr. Josef Obergantschnig
Dr. Johannes Mayr (Eyb & Wallwitz): Welt im Wandel: Zwischen Wall Street und Seidenstraße
Caroline Wirth (Aquis Capital): Vietnam Aktien: Faszination & Diversifikation
Ronny Gwerder, CFA (Wellington Management): Powerplay: Infrastruktur-Investments mit Spannungspotenzial
Fritz von Westenholz (Troy Asset Management): Gewinnen durch Verlustvermeidung: Update zur Multi-Asset-Strategie von Troy Asset Management
Kevin Dunzel, CFA (Natixis IM): ELTIF 2.0 – Revolution der Private Markets?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Diese Veranstaltung ist für folgende Weiterbildungszwecke akkreditiert:

Verband Financial Planner (Registrierungsnummer wird noch bekannt gegeben)

Credits für CFP:
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für Diplom.Finanzberater:
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für European Financial Practitioner (EIP):
0,5 aus 4.15. / 0,5 aus 4.2. / 1,5 aus 4.4.a

Credits für Versicherungsberatung (IDD):
2,0 aus M2

Gewichtete MiFID II Punkte: 2,5

Weitere Fortbildungscredits:

2.5 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
2.5 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Version: 11.07.2019)
2.5 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Version: 11.07.2019)

Ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach Teilnahme automatisiert in Ihren e-fundresearch.com Events Account hinterlegt.

Unsere Fonds-Dialog Referenten auf einem Blick:

Dr. Johannes Mayr Chefvolkswirt, Eyb & Wallwitz

Dr. Johannes Mayr ist seit April 2021 Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz und verantwortet das ökonomische Weltbild und die strategische Asset Allokation. In den Medien nimmt er regelmäßig Stellung zu aktuellen Wirtschaftsthemen und dem Kapitalmarkt und präsentiert bei Kundenveranstaltungen und Vertriebspartnern. Zuvor war er Leiter Volkswirtschaft und Investment Research bei der BayernLB. Im Jahr 2019 hat er als Sachverständiger vor dem Bundesverfassungsgericht in der Verhandlung über das QE-Programm der EZB ausgesagt. Vor seiner Zeit bei der BayernLB war er zwischen 2006 und 2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ifo Institut für den Bereich Internationale Konjunktur zuständig und arbeitete darüber hinaus mit Prof. Hans-Werner Sinn zu Themen der Finanz- und Eurokrise.

Welt im Wandel: Zwischen Wall Street und Seidenstraße

Herbst Fonds-Dialog 2025 // Eröffnungskeynote

Caroline Wirth Head Business Development, Aquis Capital

Caroline ist seit Januar 2024 bei AQUIS Capital als Head Business Development tätig und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Hedgefonds-Universum. Bevor sie zu Aquis Capital kam, war sie bei Mainfirst und Ethenea für die deutschsprachigen Kunden in der Schweiz verantwortlich. Von 2014 bis 2020 war sie bei der Ayaltis AG Senior Hedge Fund Sales. Sie begann ihre Karriere 2007 als Equity Analyst bei Credit Suisse, bevor sie zu Aurium Capital wechselte. Caroline Wirth studierte Wirtschaft und Politik an der University of Southampton und hat einen Master-Abschluss in internationaler Wirtschaft von der University of London SOAS.

Vietnam Aktien: Faszination & Diversifikation

Suchen Sie nach echter Diversifikation für Ihr Portfolio? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, über Vietnam nachzudenken. Ein offenes und zielstrebiges Land mit einer fleißigen Bevölkerung, das in Südostasien aus allen anderen Ländern heraussticht.
Vietnam ist längst mehr als nur ein alternativer Produktionsstandort zu China. Das Land hat sich zu einem dynamischen Wachstumsmarkt entwickelt, der mit politischer Stabilität, strategischer Offenheit gegenüber internationalen Investoren und einer beeindruckenden wirtschaftlichen Entwicklung punktet.
Name und ISIN des vorgestellten Fonds: Lumen Vietnam Fund, LI0148578169

Ronny Gwerder, CFA Investment Specialist, Wellington Management

Als Investment Specialist bei Wellington Management repräsentiert Ronny Gwerder die globale Investmentplattform des Unternehmens.

Ronny Gwerder arbeitet eng mit Portfoliomanagern sowie den Makroanalysten des Unternehmens zusammen, um bestehenden und potenziellen Kunden unsere Marktanalysen sowie Investmentstrategien zu vermitteln. Als Investment Specialist berät er Kunden bei Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und alternative Anlagen.

Powerplay: Infrastruktur-Investments mit Spannungspotenzial

Das aktuelle Umfeld ist günstig für Investitionen in börsennotierte Infrastrukturwerte. Wir erwarten, dass die Nachfrage nach Strom steigen wird, angetrieben durch die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, der Dekarbonisierung sowie der Elektrifizierung der Mobilität. Durch Investitionen in Unternehmen aus den Bereichen Versorger, Dateninfrastruktur und Transport kann von diesen Entwicklungen profitiert werden. Mit einem starken Fokus auf Stromerzeugung und -netzen sowie Daten- und Mobilitätsinfrastruktur bietet unser Fonds eine zukunftsorientierte, widerstandsfähige und wertstabile Anlagemöglichkeit. In einer Zukunft, die dem Infrastruktursektor neue Wachstumsmöglichkeiten verspricht, kombiniert der Fonds langfristige Opportunitäten mit der Resilienz physischer Vermögenswerten.
Namen und ISIN der vorgestellten Fonds: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund

Fritz von Westenholz Business Development Director, Troy Asset Management

Fritz trat 2009 als Leiter der Geschäftsentwicklung bei Troy Asset Management ein, um bestehende Investorenbeziehungen zu betreuen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. Im Jahr 2017 wurde er in den Vorstand berufen. Seine Karriere im Fondsmanagement begann er im Jahr 2002 nach seinem Abschluss an der Universität Edinburgh. Im Februar 2015 absolvierte Fritz das Management Acceleration Programme an der INSEAD.

Gewinnen durch Verlustvermeidung: Update zur Multi-Asset-Strategie von Troy Asset Management (Englischer Vortrag)

Ein Ansatz mit geringen Rückschlägen, entwickelt zum Schutz des Kapitals und für stetiges Wachstum über Marktzyklen hinweg
Die konservative Multi-Asset-Strategie von Troy Asset Management basiert auf dem Prinzip des „Gewinnens durch Nichtverlieren“ – mit dem klaren Fokus auf Kapitalerhalt und Widerstandsfähigkeit über unterschiedliche Marktphasen hinweg. Das konzentrierte und bewusst selektierte Portfolio kombiniert Aktien, Anleihen, Gold und Währungen, um Drawdowns zu minimieren und langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Gerade in einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld – geprägt von anhaltender Inflation, steigenden Zinslasten, geopolitischen Spannungen und einer Rückabwicklung der Globalisierung – erweist sich Troys flexibles Allokationsmodell als besonders wertvoll. Die Strategie setzt unter anderem auf inflationsindexierte statt nominaler Anleihen, eine geringe Duration sowie eine gezielte Goldquote, die sich weiterhin als Absicherung in Zeiten von Währungsabwertung und Unsicherheit bewährt. Während Zentralbanken mit der Inflation ringen und Staatsverschuldungen zunehmend zur Belastung werden, bleibt Troy in der Anleihenauswahl vorsichtig und bei Aktien selektiv – jedoch stets bereit zu handeln, wenn sich attraktive Bewertungen ergeben. In einer von Unsicherheit geprägten Welt bleibt Troys disziplinierter Ansatz klar auf Kapitalschutz ausgerichtet, mit der Bereitschaft, Chancen mit überzeugendem Risiko-Rendite-Profil zu nutzen.
Namen und ISIN der vorgestellten Fonds: Trojan Fund (Ireland)

I EUR Shares (Inc / Acc): IE00BYV18P05 / IE00BYV18N80

O EUR Shares (Inc / Acc): IE00B54VKZ87 / IE00B6T42S66

Kevin Dunzel, CFA Multi Asset Investment Specialist, Natixis Investment Managers

Seit 2023 im Unternehmen als Senior Sales Director tätig. Bevor er zu Natixis IM kam, arbeitete Dunzel bei der DWS als Senior Coverage Specialist. Er begann seine Karriere bei der DWS als Multi Asset Investment Specialist.

Kevin Dunzel hat einen Master-Abschluss in Management - Finance von der Universität Bochum, Deutschland, und ist Inhaber eines CFA-Charters.

ELTIF 2.0 – Revolution der Private Markets?

Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate sind bereits wichtige Bestandteile institutioneller Portfolios. Für semi-professionelle und private Anleger war der Zugang jedoch bisher eingeschränkt aufgrund hoher Einstiegshürden und komplexer Strukturen. Mit der Reform der ELTIF-Verordnung (ELTIF 2.0) ändert sich dies. Der breitere Zugang, die erhöhte Flexibilität der Anlagekriterien und vereinfachte Vertriebsbedingungen ermöglichen es nun auch gehobenen Privatanlegern, von illiquiden Assets zu profitieren.

Welche konkreten Chancen und Herausforderungen ergeben sich dabei in regulatorischen, operativen und vertrieblichen Aspekten, und welche Investmentstrategien werden erfolgreich sein?
Name und ISIN des vorgestellten Fonds: LU2997435271

Moderation:

Dr. Josef Obergantschnig e-fundresearch.com Gastkolumnist & Moderator, Obergantschnig Management GmbH

Dr. Josef Obergantschnig ist ein anerkannter Kapitalmarktexperte, Unternehmer, Autor und ehemaliger Chief Investment Officer eines Asset-Managers. Mit seinem eigenen Unternehmen berät er Kapitalanlagen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren und will darüber hinaus auch seinen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz an Finanzexperten, Privatpersonen und vor allem auch an junge Menschen unterhaltsam weitergeben.

Mag. Monika Rosen, MA Börsenexpertin & Vizepräsidentin der Österreich-Amerikanischen-Gesellschaft, Fonds-Dialog Moderation

Monika Rosen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Chefanalystin der Bank Austria zurück. Seit ihrer Pensionierung im April 2022 ist sie als selbständige Expertin in ihrem Fachgebiet tätig, unter anderem durch Vorträge, regelmäßige mediale Auftritte (beispielsweise in der Zeit im Bild oder im Ö1 Journal) und gelegentliche Tätigkeiten als externe Moderatorin für e-fundresearch.com. Sie verfügt über einen österreichischen und einen amerikanischen Studienabschluss und ist zertifizierte Börsenhändlerin. Seit 2016 ist Monika Rosen im Aufsichtsrat der Schoeller Invest und seit 2021 auch Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.