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Mag. Monika Rosen, MA Börsenexpertin & Vizepräsidentin der Österreich-Amerikanischen-Gesellschaft

Monika Rosen blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Chefanalystin der Bank Austria zurück. Seit ihrer Pensionierung im April 2022 ist sie als selbständige Expertin in ihrem Fachgebiet tätig, unter anderem durch Vorträge, regelmäßige mediale Auftritte (beispielsweise in der Zeit im Bild oder im Ö1 Journal) und gelegentliche Tätigkeiten als externe Moderatorin für e-fundresearch.com. Sie verfügt über einen österreichischen und einen amerikanischen Studienabschluss und ist zertifizierte Börsenhändlerin. Seit 2016 ist Monika Rosen im Aufsichtsrat der Schoeller Invest und seit 2021 auch Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.

Quo vadis Kapitalmarkt?

Die renommierte Börsenexpertin Monika Rosen fungiert erstmals als Moderatorin des Fonds-Dialogs und wird in ihrer Keynote das aktuelle Kapitalmarktumfeld aus unabhängiger Sicht analysieren und einordnen. Wie geht auf der Inflationsseite weiter? Wie groß ist die Gefahr einer größeren Banken- und Finanzkrise? Wie werden die Notenbanken und Börsen reagieren?

Heiko Böhmer Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG

Heiko Böhmer verfügt über mehr als 20 Jahre Finanzmarkterfahrung. Als Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management zeigt er, wie wirtschaftliche Entwicklungen und Anlagetrends zusammenhängen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Einzeltiteln und den Aktienstrategien von Shareholder Value Management.

Bevor Heiko Böhmer Anfang 2020 zu Shareholder Value Management kam, war er über 15 Jahre als Finanzredakteur für zahlreiche Publikationen im Börsenbereich tätig und hat seit 2019 den erfolgreichen YouTube-Kanal „Du kannst Börse“ mit aufgebaut. Zudem ist er regelmäßiger Gast auf den Messebühnen in der DACH-Region zum Thema Finanzen – ob als Experte oder als Moderator von Podiumsdiskussionen.

ETF mit Aktienselektion? So verbinden Investoren das Beste aus zwei Welten

ETFs sind eine beliebte Anlageform, die es ermöglichen, mit einem einzigen Produkt in einen ganzen Markt oder ein bestimmtes Thema zu investieren. Eine gute Diversifikation, eine einfache Handhabbarkeit und niedrige Kosten. Das zeichnet ETFs aus. Doch wie kann man als Investor noch mehr herausholen? Mit einer gezielten Aktienselektion. Unser innovativer Ansatz kombiniert dabei die Vorteile eines ETFs mit ausgewählten Modern Value-Titeln. Wie dieser im Detail funktioniert und auf welche Kennzahl wir bei der Auswahl besonders achten, erläutert Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer.

François Collet Portfolio Manager Deputy Chief Investment Officer, DNCA Finance

François Collet kam 2003 als Anleihenmanager zu Natixis Global Asset Management. Drei Jahre lang verwaltete er drei Anleihenfonds mit einem Gesamtvermögen von 750 Millionen Euro. Im Jahr 2006 wechselte er als stellvertretender Leiter des Anleihenmanagements zu La Française AM. Elf Jahre lang war er für fünf Fonds mit einem Gesamtvermögen von 2,6 Milliarden Euro verantwortlich. Am 1. September 2017 wechselte François als Anleihenmanager zu DNCA Finance.

Am 5. Januar 2022 wurde er zum Co-Investmentchef (Deputy CIO) von DNCA Finance ernannt.

Unsichere Zeiten erfordern mehr Flexibilität – Erfolgreich Fixed Income managen

In den letzten Jahren kursierte an der Börse hartnäckig das Akronym TINA – „There Is No Alternative“. Angesichts historisch niedriger Zinsen traf dies oft zu und Aktien standen primär im Fokus. Der Absolute-Return-Rentenfonds DNCA Invest Alpha Bonds konnte jedoch auch in dieser Marktphase positive Renditen erzielen und greift auf die komplette Klaviatur des Fixed Income Marktes zu, um Erträge zu erzielen: steigende/fallende Zinsen, Credit-Spreads, Inflationserwartungen, Zinskurven, Währungen etc. Der Fondsmanager François Collet erklärt, wie er durch das aktuelle Marktumfeld navigiert und welche Rolle dabei Risikomanagement, Durationsrisiken und steilere Zinskurven spielen?

Niklas Jeschke, CFA Stratege im EMEA Multi-Asset Solutions Team, T. Rowe Price

Niklas Jeschke ist Stratege im EMEA Multi-Asset Solutions Team mit Sitz in London. Herr Jeschkes Investmenterfahrung begann 2009, und seit 2020 ist er bei T. Rowe Price tätig, zunächst im Multi-Asset Solutions Team. Zuvor war er bei BlackRock als Anlagestratege mit Schwerpunkt auf Kundenportfolio-Lösungen beschäftigt. Herr Jeschke hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Berufsakademie Schleswig-Holstein und einen doppelten Master-Abschluss in Management und Financial Markets von der EDHEC Business School. Er hat außerdem den Chartered Financial Analyst® erworben.

Inflation, Zinsen und Rezession? – Ein bewährter Multi-Asset-Ansatz im angespannten Marktumfeld

Niklas Jeschke, CFA ist Stratege bei T. Rowe Price, einem der größten Multi-Asset-Anbieter weltweit mit über $450 Mrd. verwalteten Assets in diesem Segment. Er wird nach kurzer Vorstellung unseres Hauses auf die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten, speziell im Hinblick auf die Multi-Asset-Anlageklasse eingehen. Anhand unseres Marktausblicks wird die derzeitige Positionierung unserer Multi-Asset-Portfolios durchleuchtet und auf Unter- und Übergewichtungen eingegangen. Schließlich zeigen wir die konkrete Umsetzung auf Basis unserer Multi-Asset Fonds auf. Der Investmentansatz dieser „Global Allocation“-Strategien beruht auf der globalen Allokation über verschiedene Anlageklassen hinweg, basierend auf einer aktiven Titelselektion von einem der größten Research-Teams der Branche.

Dr Florian Weber; Wernhard Kublun, CFA Senior Portfolio Manager; Senior Investment Specialist – Fixed Income, J. Safra Sarasin

Dr. Florian Weber ist seit 2018 als Senior Portfolio Manager bei der Bank J. Safra Sarasin AG tätig. Er ist verantwortlich für die Verwaltung mehrerer EUR-Staats- und Unternehmensanleihenfonds und des EUR-Modellportfolios für Premium-Kunden. Davor war er drei Jahre lang als Fixed Income Strategist für die Abdeckung der Zinsprodukte in den G4-Märkten verantwortlich, einschliesslich Renditeprognosen für Staatsanleihen, Positionierung von Spreads für Staatsanleihen innerhalb des Euroraums und Geldmarktpositionen. Florian Weber kam 2016 von der Credit Suisse zur Bank J. Safra Sarasin, wo er als Global Rates Strategist in London tätig war. Er lieferte Ideen für die Positionierung auf der EUR-Renditekurve, einschließlich der Positionierung der Gesamtduration, und deckte die Spreads von Staatsanleihen innerhalb des Euroraums ab.

Wernhard verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung als Anlageexperte. Bevor er 2015 als Anlagespezialist für den Bereich Fixed Income zu J Safra Sarasin kam, war er Head of Investment Strategy bei Allianz Suisse in Zürich, wo er für rund EUR 25 Milliarden Assets under Management über alle Anlageklassen hinweg verantwortlich war. Davor war er vier Jahre bei Allianz Investment Management in München tätig, wo er für den Bereich High Yield Credit verantwortlich war. In dieser Zeit entwickelte er die Investmentplattform für illiquide Kredite und investierte 2,6 Milliarden Euro in Leveraged Loans, Distressed Debt, Mezzanine Loans und Infrastrukturkredite. Außerdem baute er eine Co-Investitionspartnerschaft mit einer großen deutschen Investmentbank auf und strukturierte die erste Transaktion mit Infrastrukturkrediten für einen institutionellen Anleger in Europa. Davor arbeitete er neun Jahre lang bei Dresdner Kleinwort in Frankfurt und London, wo er verschiedene Positionen innehatte, darunter Head of Portfolio Pricing Tools und Vice President in Leveraged Finance & Loan Trading.

Wernhard hat einen MBA-Abschluss von Thunderbird, der American Graduate School of International Management (Glendale, AZ); er studierte International Business und Finance an der ITESM - Tec de Monterrey (Monterrey, Mexiko). Er ist seit September 2005 CFA Charterholder.

Anleihen sind zurück! Nachhaltige Performance durch unsere ESG-Integration – auch unter Artikel 9?

Die Renditen von europäischen Anleihen sind auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise und selbst sichere Staatsanleihen bieten jetzt eine positive Realverzinsung. Wir diskutieren wir Investoren durch die Integration von ESG-Aspekten und selbst mit Nachhaltigkeitszielen eine gute Performance in diesem Umfeld erzielen können.

Navigieren im Wandel der Finanzmärkte: Chancen erkennen, Potenziale nutzen

Fonds-Dialog Wien

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